Собственный шаблон накладной в WEB-версии
В ЦП уже есть шаблон накладной по умолчанию, но при необходимости в WEB-версии можно создать собственный шаблон, который будет использоваться в WEB-версии.
Создание шаблона не является обязательным для работы программы. Если Вас устраивает имеющаяся накладная, которая формируется в формате PDF можно продолжать использовать ее и не тратить лишнее время на настройку собственного шаблона.
Описание раздела и его элементов
Шаблоны Excel - это последняя вкладка в боковом меню.
Данный раздел позволяет загрузить уже готовый Excel файл шаблона и назначить в каких ячейках какая информация о продаже должна отображаться.
В блоке "Мои шаблоны" хранятся все шаблоны с возможностью их редактирования и назначения основным шаблоном.
В блоке "Мои шаблоны" хранятся все шаблоны с возможностью их редактирования и назначения основным шаблоном.
Перед началом работы с разделом создайте в Excel шаблон накладной, который Вы хотите использовать. Впишите в этот шаблон те надписи, которые не будут меняться в дальнейшем (например, название компании и телефон), а клетки таблицы, в которых должны отображаться данные о конкретной продаже и пиломатериалах пустыми.
Далее подробно описана последовательность действий при создании шаблона.
1. Загрузка Excel файла шаблона
1. В поле название введите будущее название создаваемого шаблона.
2. Выберите из выпадающего списка тип документа для которого будет применяться этот шаблон: для продаж или заявок.
3. Далее нажмите "выберите файл" и приложите Excel файл шаблона. В качестве примера будем использовать такой шаблон:
3. Далее нажмите "выберите файл" и приложите Excel файл шаблона. В качестве примера будем использовать такой шаблон:
4. Нажмите загрузить. Теперь заготовка шаблона отображается в общем списке с пометкой "не настроена"
2. Настройка шаблона
5. Теперь когда файл шаблона добавлен и отображается в списке с пометкой "не настроен" нажмите на кнопку "редактировать". Откроется окно настройка шаблона. В левой части окна настойки шаблона отображается вид шаблона, с которым можно работать аналогично работе в Excel.
В правой части можно выбрать две вкладки "Единичная ячейка" и "Позиции досок". Раздел "единичная ячейка" нужен для назначения ячеек с данными, например, о покупателе, дате, итоговой стоимости и т.д. Раздел "Позиции досок" нужен для назначения параметров доски: длины, высоты, цены и других параметров, которые многократно повторяются в шаблоне.
В правой части можно выбрать две вкладки "Единичная ячейка" и "Позиции досок". Раздел "единичная ячейка" нужен для назначения ячеек с данными, например, о покупателе, дате, итоговой стоимости и т.д. Раздел "Позиции досок" нужен для назначения параметров доски: длины, высоты, цены и других параметров, которые многократно повторяются в шаблоне.
6. Выберите ячейку, не относящуюся к параметрам доски, например, дату продажи. В нашем случае это ячейка находится в верхней части шаблона. Кликнем на нее мышкой.
7. Теперь эта клетка выделена зеленым, а в правой части появился выпадающий список тех величин, которые можно присвоить данной ячейке.
8. В нашем случае выберем "дата". Теперь у этого поля отображается подпись {Дата} и при формировании накладной в эту ячейку будет добавляться дата продажи.
Таким образом назначаются все единичные ячейки, содержащие информацию о продаже и предусмотренные шаблоном. Параметры досок задаются чуть иначе, об этом далее.
9. Для задания параметров досок перейдем во вкладку "Позиции досок" в правом меню. В этом разделе необходимо соотнести номер столбца с информацией о доске, которая должна в нем содержаться.
Таким образом назначаются все единичные ячейки, содержащие информацию о продаже и предусмотренные шаблоном. Параметры досок задаются чуть иначе, об этом далее.
9. Для задания параметров досок перейдем во вкладку "Позиции досок" в правом меню. В этом разделе необходимо соотнести номер столбца с информацией о доске, которая должна в нем содержаться.
10. Разберемся на примере. Обозначим столбец "цена за м3". Для этого сначала выберем с какой по какую строку в шаблоне должны быть записаны позиции досок, в примере это с 9 по 23 строку. Далее в правом меню пишем номер этого столбца - I. Выбираем тип поля из выпадающего списка "цена за м3" и нажимаем "добавить".
Теперь во всех ячейках столбца будет прописан тип поля.
Теперь во всех ячейках столбца будет прописан тип поля.
11. Аналогично нужно добавить все остальные параметры доски. Итоговый вид шаблона будет приблизительно таким:
12. Когда все поля заполнены нажмите "Сохранить карту". Теперь можно вернуться в раздел "Шаблоны Excel".
13. Чтобы в дальнейшем использовать вновь созданный шаблон нажмите "сделать основным" около этого шаблона.
Теперь если при просмотре продажи в разделе "Продажи" нажать на кнопку XLSX и выбрать "фактура-основная", то продажа выгрузится именно по этому шаблону в виде Excel файла.
Теперь если при просмотре продажи в разделе "Продажи" нажать на кнопку XLSX и выбрать "фактура-основная", то продажа выгрузится именно по этому шаблону в виде Excel файла.
© Все права защищены. ООО "Лес Ай Ти" 2026
